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    國內尿素生產企業必淘汰一批 噩夢或將臨

    發布時間:2016-06-03   發布者:恒達會展|鄭州恒達會展服務有限公司

    結合國際、國內市場看,今年國內尿素生產企業必然會被淘汰掉一批,噩夢正在來臨

    上周尿素價格下跌,創出了4月份以來的新低,行業一致認同的5月下旬漲價模式并沒有開啟。市場常常是一脈相承的,切斷歷史去判斷市場注定是盲人摸象,回顧春節過后國內的尿素市場,有利情況比比皆是:大宗商品期貨尤其是油價大幅上漲;美國尿素價格大漲;電價即將上調;工業需求增加;旺季即將到來;社會庫存低;工廠檢修增加;印度即將招標等等。

    但筆者經過認真的梳理,發現國內很少有新退出產能,而農產品價格低迷,出口受阻,市場總體的表現必然為需求下降,而供應沒有減少,假如價格能維持高位,那么國內尿素產能過剩之說就不成立,這恰恰不符合基本的常識。因此筆者斷言這些利好不能改變市場的根本走勢,于是在3月底,筆者發了《電價上漲之日,尿素大跌之時》的文章。

    更令人擔心的是今年3~4月份尿素價格的上漲減輕了企業虧損的壓力,掩蓋了產能過剩的真相,從而使得去產能化的過程戛然而止。這種掩耳盜鈴的方式必然會以更低的價格、持續更久的虧損來收場。這同2008年的金融危機極其相似:短期看,中國四萬億元的投資,經濟得以提振,但深層次的問題不僅沒有得到解決,而是變得越發嚴重。

    國內的農業需求大幅下降毋需多言,現在來透過印度的兩次招標分析一下國際市場

    印度4月中旬的招標中標量為62.5萬噸,最低價CFR227美元/噸,其中中國19萬噸,中東37.5萬噸(阿曼、伊朗、科威特),尤日內6萬噸;5月中旬的招標中標量為135萬噸,中標的價格為CFR217美元/噸,其中中國不到50萬噸,伊朗33萬噸,中東25萬噸,埃及和阿爾及利亞15萬噸,俄羅斯和烏克蘭12萬噸。

    相隔不到兩個月的招標,我們發現以下三個方面值得重點關注

    第一,中國尿素出口市場新的競爭對手不斷增加。近兩年的印度招標貨源基本來自中國和伊朗,今年的兩次招標貨物來源越來越廣,非洲、前蘇聯和中東多國都已加入戰團,說明國際市場面臨著需求不足、新增產能不斷釋放、中國尿素的出口空間越來越小的局面。

    第二,中國在國際市場的定價權越來越弱。過去印度招標,即使做空中國尿素,但也接近國內價格。而近兩次招標,國際、國內的差距越來越大,中國尿素出口只能越來越被動地接受國際價格。國內尿素出口陷于兩難的境地:出口,嚴重虧損;不出口,國內市場無法消化。

    第三,也是最為可怕的一點,就是國際價格并沒因印度招標而止跌。

    在印度大規模采購、中國貨源不多的情況下,市場正常的走勢是國際市場應該有所上漲,而國內價格有所下降,相互靠近,但最令人擔心的情況發生了:上周國際市場又降了4~10美元/噸,主流價格普遍到了FOB200美元/噸以下,這是讓中國所有尿素企業都無法承受的價格。

    雖然當前國際尿素市場的低迷可能是受極端厄爾尼諾氣候的影響,但隨著國際新增產能的釋放,考慮到成本的競爭力,中國的尿素出口環境注定將是拾遺補缺的性質。假如還有人妄談抵制低價出口,那么貿易商可以拿到更低的價格向印度供貨。

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